Tata Ethical Dir IDCW-P (0P0000XVON.BO) fond

Tata Ethical Direct Income Core Wealth (IDCW-P) er en passivt forvaltet investeringsfond, der følger et etisk investeringsprincip. Fondens strategi er at generere løbende indkomst gennem investeringer i primært investment grade virksomhedsobligationer, statsobligationer og andre rentebærende værdipapirer. Fokus er på selskaber med en stærk bæredygtighedsprofil, vurderet ud fra ESG-kriterier (Environmental, Social, and Governance). Fondens investeringsunivers består af obligationer udstedt af selskaber, som opfylder fondens etiske retningslinjer og har en høj kreditværdighed. Udbyttet udbetales løbende (IDCW – Income Distribution Cum Capital Withdrawal). Tata Ethical Direct IDCW-P er velegnet til investorer, der ønsker en relativt stabil investering med fokus på etisk ansvarlighed og løbende indkomst. Fondens lave omkostninger og passivt forvaltede tilgang gør den attraktiv for langsigtet opsparing, men bør ses som en del af en diversificeret portefølje. Risikoen er moderat, primært relateret til renterisiko og kreditrisiko.