Future Scholar 529 College Savings Plan S C - Clearbridge Small Cap 529 Fund (Clearbridge Small Cap 529 Portf) aktie

Future Scholar 529 College Savings Plan S C - Clearbridge Small Cap 529 Fund er en aldersbaseret investeringsfond designet til at hjælpe med opsparing til uddannelsesomkostninger. Fondens investeringsstrategi er fokuseret på langsigtet kapitalvækst gennem investering i små- og mellemstore virksomheder i USA. Fonden investerer primært i et diversificeret portefølje af aktier udstedt af selskaber med en relativt lille markedsværdi – typisk virksomheder i Russell 2000 index. Porteføljen forvaltes aktivt af Clearbridge Investments, som søger at identificere undervurderede vækstvirksomheder. Denne fond er særligt velegnet til investorer med en lang investeringshorisont, der ønsker eksponering mod det potentielle højere afkast, som small-cap aktier kan levere, men samtidig er villige til at acceptere den højere volatilitet, der er forbundet med denne aktivklasse. Da det er en 529-plan, er midlerne skattebegunstigede, hvis de bruges til kvalificerede uddannelsesudgifter. Investorer bør nøje overveje deres risikotolerance og tidshorisont før investering.