Fidelity Advisor 529 Plan - Equity Growth Portfolio (FA 529 EQUITY GROWTH PORT-CL A) aktie

Fidelity Advisor 529 Plan – Equity Growth Portfolio er en aldersbaseret investeringsportefølje designet til at spare op til uddannelsesudgifter. Fondens strategi er aggressiv vækst med et primært fokus på at maksimere afkast over en lang tidshorisont. Dette opnås gennem en bred diversificering af investeringer i primært amerikanske aktier, herunder small-cap, mid-cap og large-cap selskaber. En mindre andel allokeres til internationale aktier. Porteføljen er særligt velegnet til investorer med en lang investeringshorisont, typisk forældre eller bedsteforældre, der sparer op til børns eller børnebørns fremtidige uddannelsesomkostninger. Fondens risikoniveau er relativt højt på grund af den store eksponering mod aktier, hvilket kan medføre større udsving i værdi. Med tiden vil porteføljen automatisk reducere sin aktieandel og øge andelen af mere konservative aktiver, såsom obligationer, for gradvist at reducere risikoen tættere på det forventede uddannelsesbehov. Fordelen ved at investere via en 529 plan er potentielle skattefordele ved udbetalinger til kvalificerede uddannelsesudgifter.