Fidelity Advisor 529 Plan - Moderate Growth Portfolio (FA 529 MODERATE GROWTH PORT-CL ) fond

Fidelity Advisor 529 Plan – Moderate Growth Portfolio er en aldersbaseret investeringsfond designet til opsparing til uddannelsesudgifter. Fondens investeringsstrategi er en moderat vækstorienteret tilgang, der sigter mod langsigtet kapitalvækst med en moderat risikoprofil. Fonden investerer primært i en diversificeret portefølje af aktier og obligationer, herunder amerikanske og internationale aktier, samt statsobligationer og virksomhedsobligationer. Allokeringen mellem aktier og obligationer justeres automatisk over tid, så den bliver mere konservativ i takt med, at måldatoen (uddannelsesstart) nærmer sig. Denne fond er velegnet til investorer med en mellemlang tidshorisont (typisk 5-15 år) til målet, der søger en balance mellem vækstpotentiale og risiko. Den passer især til forældre eller bedsteforældre, der opsparer til børns eller barnebarners uddannelse. En særlig karakteristika er fondens automatiske justering af aktivallokeringen, der reducerer risikoen i takt med at behovet for midlerne nærmer sig. Det er en 529 plan, hvilket giver potentielle skattemæssige fordele ved opsparing til uddannelse.