Fidelity Advisor 529 Plan - Portfolio 2031 (FA 529 PORT 2031-CL P) aktie

Fidelity Advisor 529 Plan – Portfolio 2031 er en aldersbaseret investeringsfond designet til opsparing til uddannelsesudgifter. Fondens investeringsstrategi er at gradvist reducere risikoen over tid, i takt med at måldatoen for uddannelsesudgifterne (i dette tilfælde omkring år 2031) nærmer sig. Initialt investeres der primært i aktier, med en vægtning mod både amerikanske og internationale aktier, herunder small-cap og emerging market aktier, for at maksimere vækstpotentialet. Med tiden skifter fonden gradvist over i en mere konservativ portefølje bestående af obligationer og pengemarkedsfonde, for at bevare opsparingen og minimere risikoen tættere på måldatoen. Fonden er velegnet til investorer, der planlægger uddannelsesudgifter omkring år 2031 og søger en passiv, diversificeret og automatisk tilpasset investeringsløsning. En særlig karakteristika er den automatiske justering af aktivallokeringen, som reducerer investorernes behov for løbende porteføljejusteringer. Det er vigtigt at bemærke, at fondens afkast ikke er garanteret og er underlagt markedsudsving.