Fidelity Advisor 529 Plan - Portfolio 2028 (FA 529 PORT 2028-CL C) aktie

Fidelity Advisor 529 Plan – Portfolio 2028 er en aldersbaseret investeringsfond designet til opsparing til uddannelsesudgifter. Fondens investeringsstrategi er at opnå kapitalvækst ved gradvist at reducere risikoen i takt med, at måldatoen (ca. 2028) nærmer sig. I de tidlige år investeres der primært i aktier – både amerikanske og internationale – for at maksimere afkastpotentialet. Efterfølgende vil fonden automatisk allokere en større andel til obligationer og pengemarkedsinstrumenter for at beskytte den opsparede kapital. Fondens aktivallokering justeres løbende i henhold til en foruddefineret glidebane. Portfolio 2028 henvender sig til investorer, der sparer op til uddannelsesudgifter, og hvis forventede forbrug af midlerne ligger omkring år 2028. Den er særligt velegnet til forældre eller bedsteforældre, der ønsker en passiv, diversificeret investeringsløsning med automatisk risikostyring. Det er væsentligt at bemærke, at afkast ikke er garanteret og kan variere.