New Hampshire Higher Education Savings Plan Trust - Fidelity Advisor 529 Equity Income Portfolio (Fidelity Advisor 529 Equity Inc) fond

New Hampshire Higher Education Savings Plan Trust – Fidelity Advisor 529 Equity Income Portfolio er en aldersbaseret investeringsfond designet til opsparing til uddannelse. Fonden følger en aggressiv vækststrategi med fokus på potentielt højere afkast, men også med tilhørende risiko. Fonden investerer primært i en diversificeret portefølje af globale aktier, herunder både store og mellemstore virksomheder, samt obligationer med investment grade rating. Formålet er at generere løbende indkomst via udbytter og samtidig opnå kapitalvækst. Allokeringen til aktier er dominerende, hvilket afspejler fondens langsigtede tidshorisont. Denne fond er særligt velegnet til investorer, der har en lang sparehorisont – typisk familier, der sparer op til børns fremtidige uddannelsesomkostninger – og som accepterer en højere risiko for potentielt at opnå et højere afkast. Fonden er en 529-plan, hvilket betyder at afkastet kan være skattefrit, når det bruges til kvalificerede uddannelsesudgifter. Vær opmærksom på, at endelig skattebehandling afhænger af den individuelle investors situation og gældende lovgivning.