Fidelity Advisor 529 Plan - Small Cap Portfolio (FA 529 SMALL CAP PORT-CL C) aktie

Fidelity Advisor 529 Plan – Small Cap Portfolio er en aldersbaseret investeringsfond primært designet til opsparing til uddannelsesudgifter. Fondens investeringsstrategi fokuserer på langsigtet kapitalvækst gennem investering i et bredt udvalg af small-cap aktier, dvs. aktier i mindre selskaber med potentiale for højere vækst. Fonden investerer hovedsageligt i amerikanske small-cap aktier, men kan også inkludere en mindre andel af internationale small-cap aktier, samt obligationer og pengemarkedsinstrumenter. Porteføljen rebalanceres løbende for at opretholde den ønskede risikoprofil, som gradvist reduceres i takt med, at uddannelsesudgifterne nærmer sig. Fidelity Advisor 529 Plan – Small Cap Portfolio er velegnet til investorer med en lang tidshorisont, der søger en aggressiv vækststrategi med potentiale for højere afkast, men som samtidig er villige til at acceptere en højere risiko. Fonden kan især være relevant for opsparing til yngre børn, hvor der er lang tid til, at pengene skal bruges. Det er en 529 plan, hvilket betyder at afkastet potentielt kan være skattefrit ved brug til kvalificerede uddannelsesudgifter.