Om Future Scholar 529 College Savings Plan - MFS Value 529 Portfolio (MFS VALUE 529 PORT AG) aktie

Future Scholar 529 College Savings Plan – MFS Value 529 Portfolio er en aldersbaseret investeringsfond designet til opsparing til fremtidige uddannelsesudgifter. Fondens investeringsstrategi er værdiinvestering, hvilket betyder et fokus på undervurderede aktiver med potentiale for langsigtet vækst. Porteføljen investerer primært i et diversificeret udvalg af amerikanske aktier, der vurderes til at have stærke fundamentale forhold og potentiale for at generere værdi over tid. Derudover kan fonden indeholde mindre allokeringer til obligationer og andre aktiver. Denne 529-plan er især velegnet til investorer, der har en langsigtet tidshorisont – typisk forældre eller bedsteforældre, der sparer op til børns eller børnebørns uddannelse. MFS Value 529 Portfolio tilbyder en passiv investeringsløsning med relativt lave omkostninger, og udnytter skattefordelene ved en 529-plan, hvor afkastet vokser skattefrit, og udbetalinger er skattefrie, så længe de anvendes til kvalificerede uddannelsesudgifter. Fondens aktieandel reduceres automatisk over tid, i takt med at måldatoen for uddannelsesudgifterne nærmer sig, hvilket mindsker risikoen.