WesMark Balanced (WesMark Balanced Fund) fond

Fonden forfølger sit investeringsmål ved at investere i en kombination af aktier, obligationer og pengeinstitutindestregninger. Rådgiveren fastlægger først procentdelen af fondens portefølje, der skal investeres i aktier, procentdelen der skal investeres i obligationer, og procentdelen der skal investeres i pengeinstitutindestregninger. Procentintervallet for værdipapirer i hver aktivklasse er: aktier 30-70%; obligationer 30-70%; og pengeinstitutindestregninger 0-40%.