Fidelity Advisor 529 Plan - Equity Growth Portfolio (FA 529 EQUITY GROWTH PORT-CL C) fond

Fidelity Advisor 529 Plan - Equity Growth Portfolio er en aldersbaseret investeringsfond designet til opsparing til uddannelsesomkostninger. Fondens investeringsstrategi er fokuseret på langsigtet kapitalvækst gennem primært investering i aktier. Porteføljen investerer overvejende i en diversificeret blanding af store, mellemstore og små kapitaliseringsaktier, både i USA og internationalt, med en betydelig vægt på vækstaktier. Der kan også være mindre allokeringer til andre aktivklasser, som f.eks. obligationer, for at styre risikoen. Denne fond er primært rettet mod investorer med en lang tidshorisont til opsparing – typisk forældre eller bedsteforældre, der sparer op til et barns fremtidige uddannelse. Den er velegnet til investorer, der er villige til at acceptere en højere risiko i bytte for potentielt højere afkast. En særlig karakteristika er den automatiske aldersbaserede glidebane, der gradvist reducerer aktieallokeringen og øger obligationsallokeringen, i takt med at opsparingshorisonten forkortes og uddannelsen nærmer sig, for at beskytte den opsparede kapital.