Fidelity Advisor 529 Plan - Aggressive Growth Portfolio (FA 529 AGGRESSIVE GROWTH PORT: ) aktie

Fidelity Advisor 529 Plan – Aggressive Growth Portfolio er en aldersbaseret investeringsfond designet til opsparing til uddannelsesudgifter. Fondens strategi er at maksimere langsigtet afkast ved primært at investere i aktier, med en betydelig andel i mindre virksomheder og emerging markets. Fondens aktiver består primært af aktiefonde, herunder amerikanske og internationale aktier, samt en mindre andel obligationer. Porteføljen rebalanceres automatisk over tid og bliver gradvist mere konservativ, jo tættere målet – uddannelsen – kommer, ved at øge andelen af obligationer og mindske eksponeringen mod aktier. Denne fond er velegnet til investorer med en lang tidshorisont, typisk forældre eller bedsteforældre, der opsparer til børns fremtidige uddannelsesudgifter, og som tåler en højere risikoprofil for potentielt højere afkast. Investeringerne er skattebegunstigede via en 529 plan, hvor afkast og udbetalinger til kvalificerede uddannelsesudgifter er skattefrie. Det skal bemærkes, at afkast ikke er garanteret og investeringen kan tabe værdi.