Fidelity Advisor 529 Plan - Portfolio 2025 (FA 529 PORT 2025-CL P) fond

Fidelity Advisor 529 Plan – Portfolio 2025 er en aldersbaseret investeringsfond designet til opsparing til uddannelsesudgifter. Fondens investeringsstrategi er målrettet investorer med en tidshorisont på cirka 7-10 år, idet den gradvist reducerer risikoen ved at allokere kapital fra mere aggressive aktiver til mere konservative. Portfolio 2025 investerer primært i en diversificeret portefølje af aktier, obligationer og kortsigtede værdipapirer. Den har en vægtning mod globale aktier, herunder både store og små selskaber, udviklede og nye markeder. Andelen af obligationer øges over tid for at mindske volatiliteten. Fonden er velegnet til investorer, der sparer op til uddannelsesudgifter for børn eller andre begunstigede, og som søger en passivt forvaltet løsning med automatisk risikostyring. En særlig karakteristika er den automatiske asset allokering, der automatisk tilpasser porteføljen i takt med, at investeringshorisonten formindskes, hvilket reducerer behovet for aktiv overvågning. Det er væsentligt at bemærke, at afkast ikke er garanteret og investeringen kan tabe værdi.