Future Scholar 529 College Savings Plan - iShares Russell 1000 Index Fund 529 Portfolio (iShares Russsell 1000 ETF 529 P) aktie

Future Scholar 529 College Savings Plan – iShares Russell 1000 Index Fund 529 Portfolio er en aldersbaseret investeringsfond designet til opsparing til uddannelsesudgifter. Fondens investeringsstrategi er passiv indeksfølgning, hvor formålet er at afspejle afkastet af Russell 1000 Index. Fonden investerer primært i et bredt spektrum af amerikanske aktier repræsenteret i Russell 1000 Index, som dækker ca. 90% af den samlede amerikanske aktiemarkeds kapitalisering. Denne diversificering giver eksponering mod store og mellemstore virksomheder i USA. Målgruppen er investorer, der søger en langsigtet, omkostningseffektiv løsning til at spare op til fremtidige uddannelsesudgifter. Fondsallokeringen ændres gradvist over tid, idet andelen af aktier reduceres og andelen af mere konservative aktiver øges i takt med, at måldatoen for uddannelsen nærmer sig, hvilket reducerer risikoen. Denne 529 plan tilbyder potentielle skattefordele, idet investeringsafkastet er skattefrit, så længe midlerne anvendes til kvalificerede uddannelsesudgifter.