New Hampshire Higher Education Savings Plan Trust - Fidelity Advisor 529 Portfolio - Series 2037 (Fidelity Advisor 529 Portfolio ) aktie

New Hampshire Higher Education Savings Plan Trust - Fidelity Advisor 529 Portfolio - Series 2037 er en aldersbaseret investeringsforening (529-plan) designet til opsparing til uddannelsesudgifter. Fondens investeringsstrategi er at opnå langsigtet kapitalvækst gennem en diversificeret portefølje af aktiver, som automatisk bliver mere konservativ i takt med, at måldatoen (2037) nærmer sig. Fonden investerer primært i et bredt udvalg af indeksfonde, der dækker globale aktier, obligationer og eventuelt alternative investeringer. Allokeringen vil initialt have en højere andel af aktier for at maksimere vækstpotentialet, men vil gradvist skifte modobligationer for at reducere risikoen, efterhånden som måldatoen nærmer sig. Denne fond er ideel til investorer, der planlægger uddannelsesudgifter omkring år 2037. Den er specielt velegnet til forældre eller bedsteforældre, der ønsker en hands-off investeringsløsning med automatisk risikostyring. Værd at bemærke er, at afkastet fra investeringen er skattefrit, så længe midlerne bruges til kvalificerede uddannelsesudgifter. Investorer bør konsultere skatterådgiver for specifikke skattemæssige forhold.