Fidelity Advisor 529 Plan - Value Strategies Portfolio (FA 529 VALUE STRATEGIES PORT-CL) aktie

Fidelity Advisor 529 Plan - Value Strategies Portfolio er en aldersbaseret investeringsfond designet til opsparing til uddannelsesudgifter. Fondens investeringsstrategi fokuserer på værdiinvestering, hvor der søges undervurderede aktiver med potentiale for langsigtet vækst. Porteføljen investerer primært i et bredt udsnit af amerikanske aktier, der identificeres som værdibaserede baseret på nøgletal som P/E-ratio, P/B-ratio og udbytte. Derudover kan fonden investere i obligationer og alternative aktiver i begrænset omfang. Andelen af aktier reduceres gradvist over tid for at mindske risikoen, i takt med at den estimerede uddannelseshorisont nærmer sig. Målgruppen er investorer, der søger en langsigtet opsparingsløsning til uddannelsesudgifter og foretrækker en værdiorienteret investeringsprofil. Fondens aldersbaserede glidende risikoprofil gør den velegnet til investorer, der ønsker en automatisk tilpasning af investeringen til barnets alder. Vær opmærksom på, at 529-planer kan have skattemæssige fordele ved uddannelsesrelaterede udgifter.